Veranlagungen

Nicht alles, was glänzt, ist Gold!

Dieses Zitat aus William Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“ ist sinnbildlich zu verstehen und veranschaulicht unser Credo für ihren persönlichen Veranlagungsplan. Denn die persönliche Beratung ist in diesem Bereich unabdingbar und sogar kraft Gesetz gewünscht, es muss ein Eignungstest und Angemessenheitstest durchgeführt werden! Auf gut Deutsch: versteht der Anleger was er da kauft? Ihre Veranlagung muss zu ihren persönlichen Rahmenbedingungen passen und wirtschaftlich Sinn machen. Erst dann sind wir zufrieden.